Gestion des Investissements: Gestion de Portefeuille et d'actifs
Nous construisons et gérons efficacement votre portefeuille d’investissement pour obtenir d’excellents résultats. Que vos investissements fassent partie de votre plan de retraite, d’un héritage, d’une épargne durement gagnée ou de la vente d’une entreprise, nous vous aiderons à « construire sur mesure » un portefeuille de placements qui vous convient le mieux. Ensuite, avec notre équipe expérimentée et nos ressources de recherche en investissement, nous appliquons nos stratégies d’investissement actives et passives pour vous donner l’avantage que vous attendez.
Nous savons que les investisseurs seront probablement confrontés à des marchés difficiles et turbulents. Avec une main calme mais sûre, nous avons déjà navigué avec succès dans ces eaux et nous nous engageons jusqu’à la dernière énergie à vous amener à la destination que vous choisissez.
Planification d'investissement
Atteindre vos objectifs commence par votre portefeuille de placements. C’est l’élément clé de la création de richesse. Faire correspondre vos objectifs financiers avec votre tolérance globale au risque est une partie importante de notre séance initiale de planification des investissements.
Votre tolérance au risque nous aidera à identifier la voie appropriée pour atteindre vos objectifs de placement afin de nous assurer que ces facteurs importants sont alignés. Nous avons traversé tout cela au fil des ans, allant de marchés extrêmement volatils ou en baisse à des périodes de croissance robuste. Le temps est-il de votre côté ? Ou avez-vous besoin de protéger vos actifs pour des besoins de revenus plus immédiats ?
Tous ces éléments permettent de déterminer clairement la voie qui mènera à un portefeuille d’investissement solide pour vous.
Allocation d'actifs
Bien que les actions les plus chaudes du moment puissent être attrayantes, l’histoire nous dit qu’environ 80% de votre rendement proviendra de l’allocation. Équilibrer le risque et le rendement est un processus continu qui implique d’évaluer et d’ajuster périodiquement les actifs de votre portefeuille.
Garder le processus d’allocation d’actifs dynamique est en soi un atout pour votre portefeuille et une clé pour atteindre vos objectifs financiers. En fonction des indicateurs du marché et de l’économie, nous proposerons des modifications qui réviseront votre portefeuille afin de maintenir l’équilibre risque-rendement. Quelle que soit la façon dont vous le répartissez entre actions, obligations, liquidités et équivalents, la répartition de l’actif est l’un des facteurs les plus importants de la réussite financière.
Sélection d'investissement
C’est l’essentiel de l’investissement. En faisant appel à diverses stratégies, nous identifions les actifs qui peuvent être achetés au bon prix pour fournir le bon rendement ajusté au risque.
Nous maintenons en interne une liste de milliers d’investissements privilégiés offrant de nombreuses options dans toutes les catégories d’actifs. Notre système exclusif de classement des mesures d’investissement nous fournit les outils dont nous avons besoin pour tirer parti des opportunités de grande valeur lorsqu’elles se présentent.
Au fil du temps, ce processus continu de recherche et de sélection des bons actifs nous aide à garder le contrôle de vos risques d’investissement et ajoute de la valeur à votre portefeuille.
Monitoring & Reporting
En fin de compte, c’est simplement notre travail de vous aider à atteindre vos objectifs financiers. La responsabilité et la transparence sont la façon dont nous restons tous sur la même longueur d’onde. Nous surveillons périodiquement votre portefeuille et fournissons des mises à jour sur les investissements et recherchons des indices de référence pour le contexte de vos résultats d’investissement.
Ces réunions vous donnent l’occasion de communiquer tout changement dans votre situation personnelle ou vos objectifs, et elles nous permettent de vous fournir des mises à jour sur tout changement tactique que nous recommandons pour atteindre vos objectifs d’investissement. Évaluer régulièrement votre situation financière globale grâce à une communication ouverte signifie que nous sommes tous les deux équipés de ce dont nous avons besoin pour vous garder sur la bonne voie et éviter des erreurs coûteuses. Suivi, reporting, évaluation, réaffectation – tout cela fait partie de la façon dont nous pouvons saisir les opportunités et maximiser votre portefeuille.